第104届中国劳动保护用品交易会

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安全防护用品展:反光材料行业市场分析

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安全防护用品展:反光材料行业市场分析

2022/03/10 08:22
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  反光材料也称为回归反射材料或逆反射材料,从技术原理上可分成玻璃微珠型和微棱镜型,分别是根据高折射率玻璃珠形成的球体回归反射原理或透明树脂构成的微晶格形成的立方角回归反射原理而制成,能将光线反射回光源处,从而产生极佳的反光效果和警示作用。安全防护用品展带您了解反光材料行业市场。
 
  
 
  1、政策分析
  
  近年来,行业新出台的主要法律法规为公安部道路交通管理标准化技术委员会于2017年9月颁布的《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2017),要求从2018年起新出厂机动车必须配备一件反光背心。
  
  另外,为了保护中小学生的交通安全,国家标准化管理委员会早在2012年6月就制订了《中小学生交通安全反光校服》(GBT28468-2012),明确规定反光校服上衣的正面和背面、双袖的侧面和后面,裤子的两侧,应缝(贴)反光布,保证从任意角度均可观察到反光校服上的反光。由于校服配置反光标志为推荐标准,而非强制要求,因此多年来并未得到重视,落实程度不一。随着居民安全意识的提高和对中小学生安全问题的重视,近几年各地主管部门开始纷纷要求在中小学生校服上配置反光标志。
  
  上述新规定的出台和原有相关规定的进一步落实,表明了国家和政府对道路交通人身安全的重视,为我国反光材料产业新增了广阔、稳定的市场空间。
  
 
  2、市场分析
  
  (1)反光材料的分类及应用
  
  反光材料按照反光技术路线、应用领域可以分为反光布与反光膜两个大类。
  
  反光布的下游市场可分为职业安全防护、个人安全防护市场和消费类产品市场,不同的应用场景也对反光布的性能提出了不同的要求。其中,职业防护领域包括交通、环卫、消防、建筑、采掘、石油化工、机场、港口、码头等,对配着反光服饰具有强制性规定,属于刚性需求,更强调产品质量的可靠性、稳定性和性价比;个人防护市场对于反光布品类需求多、细、杂,定制化要求高,客户比较注重款式、舒适度,对材质要求较高,如中小学校服、夜跑运动用品等;时尚消费类产品市场应用场景多样、市场空间巨大,应用领域包括时尚服饰、功能性面料、箱包、鞋帽等,客户对于反光布的材质、花色多样性的个性化需求较多,更强调时尚感、设计感。
  
  反光膜的下游市场包括道路交通安全领域、行车安全领域、工程及广告领域等,主要应用场景有道路标识牌、机动车号牌、车辆及海事运输工具安全标识、防撞锥、广告牌等,也有部分用于户外用品、运动用品等方面。
  
  (2)反光材料市场运行情况
  
  安全防护用品展根据数据显示,2019年全球反光材料市场规模为46.70亿美元,其中中国市场规模占全球的28.12%,达到13.13亿美元(约91亿元人民币);预计未来5年,全球反光材料市场规模将保持每年约6.40%的复合增长率,至2024年全球市场规模将达到63.50亿美元。
  
  (3)下游主要市场分析
  
  ①职业安全防护市场
  
  对于一般标准的反光警示服,清洗次数通常为25-50次,随着清洗次数的增加,反光材料上的玻璃微珠会逐渐脱落,反光服的反光警示效果会逐渐降低,长期从事户外工作或处于工作环境较为恶劣(如消防、采矿、建筑等)的人员日常使用的高可视性警示服的使用寿命较短,一般更换周期为6个月至1年,因此,职业防护市场对反光布的需求具有刚性、重复消费的特点。根据对上述相关行业从业人员的不完全统计测算,目前国内职业安全防护领域反光布的市场空间在25亿元左右。
  
  ②个人安全防护市场
  
  A、中小学校服市场
  
  按照每套校服反光布用量0.1平米,售价15元/平米计算,每件衣服增加成本1.5元,对于整个服装成本增加不多,但是对于反光布行业而言,却是一个巨大的市场。按照教育部2017年发布的《全国教育事业发展统计公报》,我国中小学生在校人数约为1.84亿人,如果该政策推行到全国,以每个学生春秋两季4套校服测算,反光布需求将达到10亿元以上。
  
  B、汽车备用反光服市场
  
  根据全国汽车工业协会统计数据,2019年中国汽车市场销量为2576.9万辆,根据《汽车乘员反光背心》(GB/T38046—2019),每件反光背心使用的反光材料不少于0.17㎡,以反光布综合单价10元/平方米测算,未来每年汽车备用反光背心市场对反光布新增需求接近0.5亿元。
  
  对于存量机动车是否配备反光背心,我国目前未做出强制要求,若后续出台强制性政策,截至2019年末民用汽车保有量已达2.62亿辆,若每辆车强制要求配备一辆反光背心,按照每件反光背心使用的反光材料0.17㎡,将新增4454万平方米的反光布的市场需求,按反光布综合单价10元/平方米测算,存量机动车对反光布的新增市场需求超过4.45亿元以上。
  
  C、运动用品市场
  
  随着社会经济的发展和居民生活水平的提高,各类户外运动普及率大幅提升,消费者对户外用品的需求也越来越大。2018年中国户外用品零售总额达到249.8亿元,同比增速为2.10%。而随着人们安全意识的加强,户外运动用品上使用反光材料也越来越多,如运动服、头盔等,户外运动用品市场已成为反光布重要的应用领域。
  
  ③时尚消费类市场
  
  近年来,随着反光布技术的进步,各类反光布在保持良好反光效果的同时兼顾了作为面料的手感、舒适性和实用性。反光布也逐渐从主要面对功能性、防护性市场,向着消费型市场拓展。越来越多的服饰、箱包、鞋帽企业在设计产品时采用带有反光特性的面料为产品增加时尚属性。而反光效果面料为服饰、箱包、鞋帽带来的款式上的时尚新潮的元素,也使上述产品拥有更多的接受者和喜爱者。国内外著名体育、休闲品牌已将反光面料运用在服装、鞋帽、箱包上,以达到提升美观性、彰显产品个性的目的。
  
  安全防护用品展了解到,消费型产品对反光面料的成本敏感性不高,随着反光布在消费型领域的渗透率快速提升,反光布市场将迎来广阔的市场空间。
  
 
  3、市场竞争分析
  
  目前,国内主要的反光材料生产企业如下:
  
  (1)道明光学
  
  道明光学成立于2007年,目前公司主要业务和产品包括:反光材料及制品(反光膜、反光布、反光服装、反光制品等),铝塑膜(消费类电子、动力储能类)、液晶显示用背光材料(增亮膜、扩散膜、复合膜、光学膜、量子点膜等)、光电薄膜(PC/PMMA薄膜)等几大类,已初步形成以反光材料为主业,光电功能薄膜新材料、高分子材料为延伸的产业格局。
  
  道明光学于2011年深圳证券交易所上市,是反光材料行业首家上市公司。该企业在全面掌握玻璃微珠型反光材料技术的基础上,于2016年突破微棱镜型反光膜技术,是国内首家完全掌握微棱镜型反光膜技术并形成有效产能的企业,打破了跨国企业在这一产品领域对国内市场的垄断地位,为国内反光材料行业的龙头企业。
  
  (2)常州华日升(苏大维格全资子公司)
  
  常州华日升反光材料有限公司(以下简称“常州华日升”)成立于2001年,目前注册资本6500万元。2016年,常州华日升被上市公司苏大维格收购,现为苏大维格全资子公司。
  
  常州华日升为国家火炬计划重点高新技术企业,承担了多个国家火炬计划项,并建成江苏省企业技术中心,江苏省反光材料工程技术研究中心。公司的主要业务和产品为:反光膜、反光布、反光衣、及相关反光制品等,是国内领先的反光材料生产企业之一,其车牌用反光膜市场占用率较高。近年来,该公司也在积极推进微棱镜型反光膜的研发与产业化,2019年开始有小批量出货。
  
  (3)夜视丽(水晶光电全资子公司)
  
  浙江夜视丽反光材料有限公司(以下简称“夜视丽”)成立于1996年,目前注册资本5100万元。2014年,夜视丽被上市公司水晶光电收购,现为水晶光电全资子公司。
  
  夜视丽曾获“浙江省科技进步一等奖”、“浙江省名牌产品”等称号,为高新技术企业。夜视丽产品包括反光膜、反光热贴、反光制品等,广泛应用于道路交通标志、车牌、车身反光标识、个人安全防护和各类服饰、鞋帽、箱包、广告牌等领域。
  
 
  4、风险分析
  
  (1)市场竞争风险
  
  反光材料行业是市场化、充分竞争的行业,产品面临国际和国内同行的竞争。行业内国际知名企业凭借其技术实力、资金优势,在竞争中处于先发地位。国内的竞争对手也可能通过加大研发投入、扩大产能等方式参与市场竞争。如果市场竞争加剧,可能导致供给过剩、产品价格下降,进而导致行业毛利率下降。如果企业无法采取积极、有效的策略成功应对,则企业的毛利率可能有所下降,经营业绩可能受到不利影响。
  
  (2)安全生产风险
  
  反光材料产品生产过程中所需部分原材料为危险化学品,具有易燃、易爆、易挥发的特点,在生产、使用、储存和运输过程中,如操作或管理不当容易引起火灾、爆炸等安全生产事故。
  
  (3)环境保护风险
  
  反光材料产品在生产过程中会产生一定的废气和固体废弃物,倘若出现处理不当或设备故障时,企业将面临环保污染问题;同时,随着国家转变经济增长模式,社会环保意识日益增强,政府可能会颁布新的法律法规,提高环保标准,可能导致相关企业需要进一步增加环保支出,从而影响盈利水平。
  
  以上是安全防护用品展小编带来的反光材料市场相关资讯,如果您感兴趣可以来到展会现场了解更多行业资讯。